L’IA fait nettement rebondir le marché des semi-conducteurs
Après une baisse du chiffre d'affaires en 2023, le marché des semi-conducteurs connaît à nouveau une croissance à deux chiffres grâce à l'intelligence…
En 2023, les ventes de semi-conducteurs étaient encore en baisse de deux chiffres. Mais grâce à l’intelligence artificielle, elles devraient augmenter de près de 19 % en 2024, pour atteindre environ 630 milliards de dollars, puis de 14 % supplémentaires en 2025, pour atteindre près de 717 milliards de dollars, selon Gartner.
L’essentiel en bref
- Le marché mondial des semi-conducteurs devrait croître de 18,8 % en 2024, pour atteindre 629,8 milliards de dollars, après une baisse de 11,7 % l’année précédente.
- L’intelligence artificielle stimule fortement la demande de processeurs graphiques hautes performances, principalement ceux de Nvidia.
- Les accélérateurs d’intelligence artificielle actuels de Nvidia des séries Hopper et Blackwell coûtent plus de 20 000 dollars chacun.
- Les ventes de mémoire HBM devraient augmenter de 284 % en 2024, pour atteindre 12,3 milliards de dollars, et de 21 milliards de dollars en 2025.
- Le chiffre d’affaires total des puces mémoire devrait atteindre 196,3 milliards de dollars en 2025, représentant plus de 27 % du marché des semi-conducteurs.
Le matériel informatique s’est généralement développé en un business déficitaire. Mais comme l’ascension rapide de Nvidia dans le petit cercle des entreprises valorisées à plus d’un billion de dollars montre, les processeurs graphiques hautes performances (GPU) ont connu une forte croissance depuis le boom de GenAI déclenché par ChatGPT. Et cela profite également à l’ensemble du marché mondial des semi-conducteurs, qui s’est fortement redressé après la période de vache en 2023.
Gartner prévoit une croissance de 18,8 % en 2024, pour atteindre 629,8 milliards de dollars, après une baisse de 11,7 % l’année précédente, pour un volume de 530 milliards de dollars. Pour 2025, l’institut de recherche de marché américain prévoit une augmentation modérée mais toujours importante de 13,8 %, pour atteindre 716,7 milliards de dollars. Le marché de la mémoire augmente également fortement.
Les GPU hautes performances sont les chevaux de trait
Selon Gartner, le principal moteur de cette évolution est l’intelligence artificielle et les processeurs graphiques hautes performances exigés par ChatGPT et autres, dont Nvidia profite principalement. L’entreprise parle encore de processeurs graphiques pour ses accélérateurs d’intelligence artificielle, bien qu’ils ne représentent plus des cartes graphiques classiques et aient perdu de leur efficacité dans le rendu 3D. Les accélérateurs d’intelligence artificielle actuels de Nvidia des générations Hopper et Blackwell coûtent plus de 20 000 dollars. S’y ajoutent les coûts d’autres composants de serveur.
La demande de mémoire à large bande passante (HBM) augmente particulièrement fortement, car AMD, Nvidia et autres l’utilisent comme mémoire la plus rapide sur leurs accélérateurs d’intelligence artificielle. Les ventes de HBM devraient augmenter de 284 % en 2024, pour atteindre 12,3 milliards de dollars, et de 70 % supplémentaires en 2025, pour atteindre 21 milliards de dollars.
Les fabricants de mémoire DRAM bénéficient également de cette tendance. Les ventes, y compris celles de mémoire de travail DDR5 et DDR4, devraient atteindre 90,1 milliards de dollars en 2024 et 115,6 milliards de dollars en 2025.
Les fabricants bénéficient également de goulots d’étranglement dans la production de composants DRAM et de mémoire flash NAND, qui ont entraîné des prix plus élevés et plus rentables pour les SSD, par exemple. Les prix de la mémoire flash NAND ont augmenté de 60 % après leur chute précédente. En conséquence, les ventes mondiales devraient atteindre 67 milliards de dollars en 2024 et plus de 75 milliards de dollars en 2025.
Pour l’ensemble des puces mémoire, les chercheurs de marché prévoient un chiffre d’affaires de 196,3 milliards de dollars en 2025, soit un peu plus de 27 % du chiffre d’affaires total des semi-conducteurs.
Foire aux questions
Pourquoi le marché des semi-conducteurs connaît-il une forte croissance en 2024 ?
L’augmentation est principalement entraînée par la demande accrue de matériel pour l’intelligence artificielle, en particulier les GPU hautes performances. Les applications d’IA comme ChatGPT ont nettement augmenté la demande de puces performantes.
Quel est le rôle de Nvidia dans l’environnement actuel du marché ?
Nvidia profite fortement du boom de l’IA, car ses GPU hautes performances sont utilisés comme accélérateurs d’IA. Les dernières générations Hopper et Blackwell coûtent chacune plus de 20 000 dollars.
Qu’est-ce que la High Bandwidth Memory (HBM) et pourquoi est-elle importante ?
HBM est une mémoire particulièrement rapide utilisée sur les accélérateurs d’IA de Nvidia et AMD. La demande augmente fortement, les revenus devraient augmenter de 284 % en 2024 pour atteindre 12,3 milliards de dollars.
Comment évoluent les prix des mémoires flash NAND ?
Après un point bas, les prix des mémoires flash NAND ont augmenté d’environ 60 %. Les goulots d’étranglement de production ont entraîné des prix plus élevés et plus rentables pour les SSD.
Quelle est la part des puces mémoire dans le marché global des semi-conducteurs en 2025 ?
Pour 2025, un chiffre d’affaires de 196,3 milliards de dollars est prévu pour les puces mémoire. Cela représente environ 27 % du marché global des semi-conducteurs.
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